氚云CRM职员和工人手册

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氚云CRM工作者手册

氚云CRM

 

一、概述:

目录

氚云CRM协理发售奇才对出售进程进展田间管理,从客商开荒、外勤,联系人的维护,顾客的跟进,商业机械的有效推进到契约的签名成交以致小票、回款等发售生命周期管理,让出售进程越来越精细透明,科学预测发卖业绩,合理制订指标与陈设;
同不经常间能火速地选拔客商资金,推动集体业绩顺遂完结。

1氚云CRM首要职能3

 

2依附氚云CRM,您能够:4

二、优势:

3登陆入口5

1、集成钉钉:康健集成钉钉,音讯职必得达,随地随时高效联系

4种类主分界面7

2、随需而变:依赖氚云PaaS平台,可依据公司的天性化须求,灵活自由地自定义CRM成效,而不囿于于现存功用。

5线索9

3、能源整合:从客商开荒、外勤,联系人的护卫客商的跟进,商业机械的卓有效率推进到公约的签字成交

6公海顾客11

4、提高功能:系统有着效用移动化,随地随时管理公司业务, 进步营业作用。

7客户12

 

8过滤条件14

三、功能介绍

9联系人15

1、顾客管理

10跟进17

供销合作社顾客能源,顾客新闻统生机勃勃保存,灵活关联联系人、跟进意况、商业机械、公约、开票回款等,再也不必为人口流动、职业衔接而麻烦。

11商机19

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12合同21

2、公海线索

13发票与回款22

各门路收罗的客商线索,均可钦点职员跟进,可随需安装公海池客商的收养机制,以致顾客认领后倒退时间节制等

拾贰收据与回款24

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15售货对象25

3、外勤跟进

16发售报表26

客商跟进历史胸中有数,援帮手提式有线电话机地图定位、随即更新拜望跟进记录,全程追踪线索和商业机械,细化发售阶段推动用户签单。

17职分提示27

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18增加的选用28

4、公约管理

19心闲手敏开辟式平台29

协理集团开展公约信息全纪录,可随心所欲定义新建筑组织议、开票、回款是还是不是需求流程审查批准。

 

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1 氚云CRM首要功效

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5、数据深入分析

2 依附氚云CRM,您能够:

效果包括从头脑、公海、客户到跟进、商业机械、成交到回款整个出卖经过。

——扶植公司达成发卖生命周期管理

灵活方便地安顿审查批准流程

据书上说公司的个性化须求,能够灵活定制CRM成效,而不局限于现成功效

——集团管理观念随即曝腮龙门

系统有着机能移动化,随地随时管理发售表现

——方便公司领导层、外勤职员,进步营业效能

 

报表数量任何时候查阅,管理决策更简便,发卖简报、出售排行,精通专门的学业進展,升高出卖施行力;辅助贩卖预测、指标达成等报表,进度一手领悟。

3 登陆入口

手机:经过钉钉应用举办登入

PC:  登录网站 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登入。

优势:与钉钉无缝对接,再也不用七个账号进行保管。

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4 系统主分界面

手机:

   首页显示了劳作的动态,能够高速得到消息须求管理的流程和天职

   点击中间的“+”能够大幅度增加常用的成效模块

   左侧的意义呈现应用内装有的模块,可火速步入模块举行编辑

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系统主分界面

富有功能模块展现在右臂菜单中,页面可以对使用、模块之间切换自如。

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6、自定义成效

5 线索

线索相当于预顾客,能够把将在成为客商的能源录入线索,设置好分配的业务员。

成为真正客商后,在眉目内得以选“转为新顾客”,同不经常间在客商、联系人会有一条客商音信数量。

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氚云PaaS平台提供了动用改善所需的具有控件,
可依附集团的本性化需求,灵活自由地自定义CRM功用,最大程度知足你的事务创设。

6 公海顾客

公海客商是厂商的顾客财富池,能够市镇部或出卖老板导入和创立.

各出售职员能够自行到公海领取客商能源(转为小编的客商卡塔尔。

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7 客户

客商是厂家庭服务务的珍视对象,也是商铺最根本的能源,集团毛利的源泉,公司都会顾客建构管理类别。

 系统的全体功能是以客商为大旨而张开,富含联系人、跟进记录、商业机械左券、回款。

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8 过滤条件

在每种模块都可安装过滤条件,通过规范快捷查占星应的数码。

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7、氚云CRM付加物功效

9 联系人

联系人能够通过步向对应的客商来新添客商联系人;

也足以进去联系人模块,关联对应的顾客。

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氚云CRM从顾客开拓、外勤,联系人的护卫,客商的跟进,商业机械的管事拉动到左券的具名成交以致小票、回款等对发售全生命进行拘禁。

10 跟进

跟进,主借使对客商的跟进记录,便于本人和长官对出售进程的摸底与记录。跟进能够经过进入对应的客商来新添也跻身跟进模块,关联对应的客户。

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客户管理

销售管理

数据报表

自定义功能

客户线索

商机管理

销售简报

表单设计

客户公海

合同管理

销售回款分析

流程设计

客户查重

开票申请

销售业绩分析

业务逻辑设计

客户联系人

回款申请

销售过程分析

报表设计

外勤跟进

产品管理

代码拓展

付费

竞争对手分析

第三方系统集成

付费

导入/导出

API

付费

名片扫描

11 商机

商业机械是指向客户的三回刚毅出售机缘,在成交签定公约早前,必得创建筑商业机械。

 商业机械能够透过进入对应的客商来新添,也跻身商业机械模块,关联对应的客商

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12 合同

契约是客商成交的载体,前边的小票、回款都与合同进关联。录入公约后,大概

有回款和小票的成品,能够在对应左券内大幅度增涨回款、发票。

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13 小票与回款

左券签署后,进行合同实行。能够在进行中打开垦票开立和回款记录。

收据、回款能够在左券内页签格局举行增添编辑,也得以在独立的模块

开展关联采纳。

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14 发票与回款

独立的发票、回款的模块PC端页面突显

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15 发卖指标

发卖目的可以安装单位和个人,从年度分解到月度。

发售对象的目标能够安装协议额和回款额。

发卖目的设置后,能够查阅出卖指标完毕情状计算。

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16 出售报表

出售报表包括出售指标完毕解析、贩卖业绩剖判、回款解析、以至贩卖进度解析。

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17 职务提示

   提示作用马上反应

   对各样表单可安装提示

   通过钉钉形式提醒,让顾客不要丢失任何商业机械。

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18 丰硕的施用

自然,氚云不仅是一个CRM应用,更是三个使用平台,提供了增进的Saas应用。对应各类集团不相同的实用应用,程序猿曾经付出好等待你的使用。

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19 灵活开辟式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度数码总结深入分析

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